股市中庄家存在吗？

各位听众大家好，今天我们想要谈个话题。这是很多个人投资者，或者是所谓的散户很关心的一个话题，就是关于庄家。我来谈谈对庄家的一些看法。在我投资或者投机生涯早期的时候，我对庄家理论非常感兴趣。我花了大量的时间，跟很多人一样，看了很多他们的书籍，跟踪怎么样的绝杀庄家，看了大量这方面的书，所以我是有一定心得的。不是乱说的。

首先第一个问题就是庄家存在不存在。讲白了说这个庄家一个是存在不存在，第二个，你遇到庄家的概率有多大？对吧？如果庄家存在，但你遇到的概率很小，那也没有什么意义。对不对？就像外星人一样，外星人存在不存在，你以后能不能遇到外星人呢？从实用的角度来说，如果他存在，但你遇到的概率很小，也没有意义，对吧？在中国历史上，股市在 1996 年到 2000 年这段时间，庄家是存在的，确实存在。我们就给他起个名字叫庄家。

那时候在中国，在大量的散户集中、公募资金很少、监管不严、市场不成熟的情况下，存在着大量的庄家。以后，随着监管越来越严，公募资金在这个市场中占有越来越重要的作用。像保险金、公积金就是社会的这些基金、退休金进入股市，还有公募基金，甚至一些私募基金。它们进来了以后，对股市影响很大。那些庄家曾经用的那些手法再也不怎么有作用了，因为成本越来越高，他花了钱花了成本拉上去以后，跟风的人少了。因为散户变少了，所以他这个作用越来越小。不是讲没有散户，而是他得到的收益跟他的成本比已经不划算了。庄家也是一个生意模式，又加上监管严重，以后渐渐地作用越来越小。美国当年也是这样，美国一百多年前也有过庄家，只是不同的名称而已，最后也是渐渐地绝迹了。

所以你说现在这个庄家存不存在，我给大家分析一下。其实无论我说他存在或者不存在，你都不会相信，因为我也没有直接证据。虽然我个人曾经也遇到过这个情况，所谓的庄家也有过，也听了一些东西以后，最后觉得他们也并不怎么样。所以我现在就谈一下从实用的角度来讲，你怎么样看待庄家这个问题，因为这在你投资风格的选择上面很有作用。

首先第一点我认为对庄家，你要当作他不存在。为什么呢？因为他或者是不存在，股市真的就不存在这些庄家了，因为前面讲的监管的原因或者市场上公募基金越来越多，庄家无法把控，所以它渐渐地销声匿迹了。也可以这样子讲，或者说他即使存在，但你无法猜透他的意图。只要这两个都是这样，所以庄家就跟你都没有关系。不是吗？你仔细想一下这个问题，它要不然确确实实不存在或者是它存在，但你无法猜测它的意图，对你来讲都没有意义，因为没有利用价值或者没有警示的价值，因为你无法识别，对吧？就像一个外星人，他可以变成人，但你无法识别是一个外星人，还是一个人。对你来讲这些东西都是一样的。

因为我们无法鉴别庄家以及意图，所以比方说庄家以前他曾经操纵过某一只股票并成功过，如果以后你说你看到他的痕迹了，对吧？但是在做下一只股票的时候，你能够遇到这个同样的庄家，而且他股票有几千种，如果庄家有很多的话，你们遇到同样的庄家可能性是很小的，而且庄家也不会笨到那种程度，还是用原来一模一样的手法。他明明知道股市是个博弈，他明明知道别人如果追踪他。如果庄家存在，那么他也不会笨到用同样的方法让你去识别他。所以不要认为自己很聪明，你能够识别出庄家来以后，庄家还比你笨，这是不可能的。

庄家之所以是庄家，从意义上来讲，他资源、经验方面比你好很多，所以你就像个婴儿一样，你不要找巨人去打仗，你打仗的结果是你被灭掉。所以这种情况下不要去猜，不要去想，因为这远远超过你的认知范围。所以这方面最主要的是有的人猜庄家，即使是你找到了同样的庄家，其实他也不知道明天会发生什么。因为他也是按照他今天的操作，至少以前的操作都是这样。

他一定是按照他的惯例，看是拉动一下或者是打压一下，再看看散户怎么反应啊，这样才能决定他下一步怎么做。所以散户都还没反应，他也不知道下一步怎么做，你还猜他预测他会怎么做，那你真是把自己当上帝了。这中间隔了那么多层了，散户都不知道自己明天该干什么。然后，庄家还看着散户的脸色去决定怎么样反着做或者是怎么样的利用他们。这时候这些条件都不具备，你却猜测庄家的下一步行为。你仔细想一下这件事情，这逻辑，是不是很可笑的一件事？

无论是庄家存不存在，如果不存在，那就不存在这个问题了。如果存在，你也没办法猜中他们的意图，因为他们自己都不知道自己的意图。是不是？所以就不要猜，因为我们没有这个能力。第二就是庄家即使存在，你即使猜到了他们的意图，最后他们也没有能力。前面说过，因为公募基金这些市场上比他们大的这些基金越来越多，他们这些不会像散户一样跟着庄的，所以庄家成本很高，所以他们是没有能力的，不像你想的那样的，能够呼风唤雨，他们是不可持续的。

他们拉高了以后，没有人跟风，他拉高的那些成本谁给就不划算，所以庄家没这个能力，即使存在也没能力了。事实基本上就是这样子。所以我希望大家对这个庄家有一个认识，一个最基本的认识。他们要不然不存在，要不然就没作用，或者是要不然存在有作用，但是你也识别不出来，所以讲白了就跟你没关系，所以不要花心思在上面。

那我说了这么多，可能有的人因为人性的故性，他还是想要跟庄或者什么。那我就稍微岔开一个话题，这是我以前总结出来的东西，我不建议大家这么做，但是作为一个开脑洞，或者是一种智力上的分享吧，我就说一说。其实庄家和散户，庄家就像狼一样的，散户就像羊一样，对不对？你如果捕杀了一只狼，你如果是想通过去追杀那个狼来获得利益，还不如去看羊在哪里。如果那个狼存在的话，它一定会在羊出没的地方。因为狼很聪明，所以你不要做难的事情，要做简单的事情。不要去追狼在哪里，因为你只要知道狼会吃羊，那么它一定会出没在羊多的地方，也就是散户多的地方。

那散户喜欢集中在哪些地方呢？他们就喜欢集中在一些小盘股，股价每天变动很大，或者是短期内变动很大的。因为他们喜欢一夜暴富，这是人的心理，所以狼也会出没在那里。而且小盘股一般的它会上下波动，所以如果你的水平高，我是说你的投机的水平高，不是讲投资。这地方跟投资一点关系都没有，因为这里面涉及到预测股价，不涉及到公司的基本价值。我就谈这个只有投机的东西，我不主张大家投机，就是分享一下。所以与其抓狼，不如到羊的地方，以后等待着，你就会出现。以后这庄家也许会起一定的作用，慢慢地你在这里面就可以获利。讲白了是你与狼同物猎杀羊而已。

这个东西从道义上来讲是很不好的，但是在市场上也是一种策略，但这个策略其实是一个很低效的策略。因为现在市场上羊也不是那么简单了，而且也有监管，也有牧羊人，也有监管狼的人，这监管越来越严，所以狼现在是越来越少。但是你如果要是与其捕杀狼那个难度那么大，还不如与狼为伍，捕杀羊。如果你选了一条在市场上做投机的路的话，我的能力不怎么样，但是我还是想投机，那你就远离狼。远离狼的意思就是远离狼出没的地方。那狼喜欢出没在什么地方。前面说过，那些小盘股。它容易操纵，公募基金相对来讲比较少，因为往往这些小盘垃圾股没有业绩，公募基金也不愿意买。所以都是散户听到那些消息、概念、热点，他们就进去，也没有鉴别能力，所以这时候狼也就进去了。

所以在这种情况下，你如果是想我不想趟这个浑水，那你就远离。这是对另外一部分人说的，你就远离这些小盘概念股、热门股，有消息的股。几天就会发一个消息，激动人心却没有业绩的股，这种就远离。所以别在河边走，这样你就不会湿脚。这是我给大家的一个规劝。

但是为什么市场上对庄家跟庄这么流行？其实就是跟庄跟预测是一个东西，它是预测股价的一种形式。他因为预测别人的行为，庄家在这地方，他首先假想成一个庄家，至于这个庄家真的存不存在谁都不知道。假想出来以后，他还猜测他的行为，所以很多东西都是人性的臆想和自大。他总是找出来一个这样的假想敌，而且他还觉得自己能够猜测出来他素未平生的，那个所谓的不知道存在不存在的庄家明天的行为或者下一步的行为。这绝大多数都是想象力的作用，有的时候挺可笑的。你想一想，实际上跟庄就是所谓的屠龙之术。屠龙就是你没有机会遇到龙，但是你却想屠它。叶公好龙讲的就是这个东西，所以没有用处，不仅没有用，而且还有害。

它之所以会有害的原因，其实庄家就成了人们人性自大的喜欢自圆其说的一种借口和替罪羊。对不对？一个个人投资投机者，他买了股票，最后赚了钱了，那是他有本事有能力，判断正确选中了。如果他买了以后赔了钱了，他会说这是庄家在操纵股票反着做,又是打压又是乱提升。反正这些东西都为了一个目的，就是为了解释他无能。就是做错的时候就说是庄家导致的，而不是自己判断能力差。所以有这种心态的散户个人永远不知道怎么样的认识自己，悔改自己，最后在市场上不断地重复着同样的错误。

我希望人不要执迷不悟，不要做超过自己能力圈的事情。有些股票就是不可预测。别人的意图，你就是不可预测。股市里每天市场上成千上万人交易，所谓的庄家也好，大户也好，公募资金也好，成千上万你都不知道他们，你是不可能知道他们的行为的。所以别花精力去做这个事情。因为你即使知道一部分，那只是市场的一个片段而已，你还是不知道全面，所以那是上帝才知道的事情。所以人不要自大不要去做这些，不要去贪婪。贪婪的意思就是说不归你的，你没有那个能力，你不要去。没有金刚钻，就不要揽瓷器货，就是这个意思。有的时候金刚钻是没有的，根本就不存在。

这个还涉及到讲人呢要守本分。守本分就是不猜测，不超过我们的能力圈。不贪婪就是不做我们能力圈之外的事，只是去做能力圈之内的事，就是研究企业，研究行业，把公司研究透，把它的价值研究透。以后股价很简单的跌到了价值以下，你就买入。就是这么简单，对吧？有人说过，在股市上面锻炼你的人品。股市就是人生之道，股市如婚姻，选股如选妻，就是这个道理。在股市上就像婚姻一样，婚姻成功的道理是什么？就是说你要做个好人。

我做个本分的人，一个老实的人，一个诚实的人。我不好高骛远，有什么是什么。以后再找一个好人也是这样子的，对不对？诚实，容忍，善良。你们两个结婚了以后，就会走很远。你不要找华而不实的人，或对别人要求很高，喜欢挑别人毛病的人。你自己也不要挑别人的毛病，有什么东西往他好处想。他如果是好人的话，他也不会盯着你的缺点，有什么他都会往你的好处想，双方都想各自的好处就会走很远。如果反过来双方都想各自的坏处，挑别人的缺点，本人就是个坏人，两个人天天吵架，所以有时候很难走得远。

持股也是如此。持股就是要守本分，你首先自己做个好人，不要贪婪，不要指望一夜暴富。股市上 90% 的人赔钱，都是想一夜暴富，一夜暴富就是一种贪婪。他贪婪什么呢？他想得到他不该得的，不该在那么短的时间得，你却想得到很多钱，这就是一种贪婪，就是不本分。他就会想找十倍的股或者是最好明天有个涨停板之类，他一定会这么想，因为支持他的人性决定了，所以他一定会找那种方法，而那种方法就会被别人骗。是吧，贪婪之人必然被人骗，被骗的人往往是贪婪的原因就在这。所以股市上所有的庄家也好，预测的话你买了一些各种各样的技术指标，这些东西都是为了人性服务的，是为贪婪的人性服务。所以不要贪婪。

我们做本分，就像婚姻一样，我们自己做本分之事。以后找个本分的公司，这公司就是实实在在的，他赚钱，他一直赚钱。他也没有一天到晚，今天发了这个信息，明天发了那个信息，今天公布这个产品，明天公布另一个计划……以后都不兑现。然后你看他的资产负债表都像垃圾一样的，然后又不挣钱，或者挣了钱也没有利润，所以这些公司就不是好公司。所以你是个好人，你就很容易鉴别一个好公司。要做个本分的人，就像一段婚姻一样，你是个好人，你很容易遇见一个好人。股市如人生，就像婚姻一样。这就是我想讲的，表面看上去我是说对庄家的看法，其实是对人生对婚姻的认识。你怎么样在股市上成功，最基本的，做一个好人，选一个好人或者就选个好公司，鉴别它。